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江南布衣赴港上市,未来将拓展二三线城市市场

发布日期:2016-10-20  浏览次数:

     中国时尚品牌JNBY 母公司江南布衣有限公司(3306.HK)正式申请在香港主板上市,品牌联合创办人——分别担任主席兼CEO 和首席创意官的吴健和李琳夫妇今日在香港举行IPO 记者会。

江南布衣上市

     江南布衣表示将以每股6.08-7.73港元发售1.25亿股,使其市值介于30.40-38.65亿港元,而集资所得的7.60-9.66亿港元当中37%将用于杭州新物流中心的建设,该中心预计在2019年中落成,将有利电商业务的拓展,另外三成会投资拓展产品线和品牌组合,28%用于加强全渠道互动平台,余下的5%用作营运资金及一般公司用途。

     据江南布衣联合创办人、主席、CEO 吴健在记者会上表示,目前集团电商毛利较低仅38.6%,约为实体零售业务的一半,而集团首席财务官朱乾称,毛利率主要由于线上销售主打过季款,而从2015年8月开始,线上逐渐增加新品销售,有望提升毛利率。另外,公司将引入前阿里巴巴执行副总裁,负责B2B业务的卫哲出任非执行董事,概因为,过去3年,卫哲为公司互联网发展提供指导意见。

     吴健同时称,江南布衣承诺75%的派息比,以回报股东,而朱乾则称,公司现金流充裕、应付帐周期短,足以维持上述高派息率。

     截至目前,成立至今22年的江南布衣拥有女装品牌JNBY 和less、男装品牌CROQUIS 及童装品牌jnyb by JNYB 与Pomme de terre,在13个市场设有1,316个零售点,其中中国大陆自营门店有404间,香港亦有1间分店,而线上渠道包括天猫、京东和唯品会。集团首席财务官朱乾强调集团仍贯彻“线下为主、线上为辅”的发展原则,而据吴健指出,未来集团将维持每年新增20门店的速度,主要集中拓展二三线城市。

     据该集团披露的财务信息,2016财年江南布衣收入总计19.026亿元(人民币,下同),比2015财年16.131亿元增长17.9%,而2015财年比2014财年13.834亿元增长16.6%,过去三年的同店销售分别录得0.1%、7.1%和8.3%的增长。该集团引用CIC 数据称2015年起在中国设计师品牌时尚集团中取得最高的零售额,市场份额为9.6%。

     JNBY 品牌占公司过去一年收入的62.9%,而女装、男装和童装的占比分别为69.3%、20.0%和10.7%。过去三年采取高度一体化业务模式的该集团毛利率也逐步提高,从2014财年的58.0%上升2015财年的61.4%,2016财年更达到62.6%,而且今年集团旗下5个品牌的毛利率都超过了60%。

     江南布衣在10月19-24日期间招股,31日挂牌上市。建银国际是江南布衣IPO 的独家保荐人。Tianhai International 天海控股有限公司为基石投资者,已认购1,500万美元的股份,占IPO 规模的至少12%。天海控股为广州市天海花边有限公司旗下投资公司,广州天海为江南布衣供应商,不过,江南布衣向其采购产品占公司销售成本总额不足1%。

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